Дори утре да изникне втора фабрика със същите възможно като tsmc техните акции няма да мръднат много, да не кажа хич, дори може да се вдигнат. В момента на пазара има недостиг. Ако илалтернстиви tsmc ще могат да се фокусират в определени клиенти и продукти, а не да си надробяват слотовете защото не могат да откажат на определени клиенти. Точно както акциите на ИИ компаниите не падат въпреки че те се множат и се появяват китайци и техните ще са си ок.
Също така, те имат сравнително малък пазарен дял като брой чипове, основно дялкат в 3 направления, мобилно-твлвфонни, ИИ и високопроизводителни процесори/графични ускорители, в останалите сегменти са под 5% от световното производство. За всеки чип който те дялкат, са нужни още 5-10 от други производители. То най-вероятно те и да искат може би нямат технологията за другите защото са я скрапнали много отдавна, не всичко се праи на малко нм.
Акциите им ще паднат ако някой от вертикалите изчезне или значително се свие, ИИ е може би с най-голям потенциал за такова развитие, но ако това се случи акциите на tsmc ще са най-малката драма.

Е китайците не са глупави,даже и като си вземат тайван едва ли ще убият кокошка,която снася златни яйца….
Ще ди работи тсмц-то само дето освен бизнес интереси ще слуша и партията…
Това в китайският соц бизнес модел работи доста добре

А няма да го убият определено, но едва ли и ще си го вземат, те са търпеливи, ще чакат таван сам да се върне, което хич не е невъзможно. Да все още мнозинството няма желание да се връща, но ако преди 50 години това мнозинство е било преобладаващо днес малко му трябва да стане малцинство. Тайванците не са много по-различни от китайците, искат да папат, и тия дето копат им е все тая дали са тайванци или китайци, спомените от време оно ги няма но за сметка на това не са слепи, стандарта на редовия китаец живеещ в южен китай, говоря за големите индустриални центрове, но това си е целия южен регион, е вече по-висок от тоя на редовия тайванец. Тайван не е само TSMC, и там е пълно с фабрички в които се трудят двукраки роботчета, и нито са по-лъскави, нито по-безопасни нито по-добре платени от тия в Китай. Отделно цените на имотите в тайван са безумни, имам познат, CTO в един от големите тайвански ембедед производители, всъщност май най-големият в момента и то не само в Китай, не ми е казвал каква заплата получава но преди няколко месеца се похвали че е успял да си купи по-голяма къща през 9 гори в 10-та само защото не може да си позволи в тайпе и околностите. Сходни по позиция познати, работещи в доста по-малки фирми в Китай могат да си позволят да живеят в луксозните квартали на Гуанджоу и Шанхай .... та ... тайванеца може да мрази партията, но обича парите не по малко от всеки друг, според мен е въпрос на време.

Със сигурност тайландците няма да доминират вечно, с новите технологии е така - едни правят пари докато други не ги забележат и решат да правят пари от същото. Ето китайците, допреди 15-ина години правеха велосипеди, сега правят коли, космически станции и какво ли още не. Микроелектрониката не е черна магия нито пък е нещо уникално да го патентоваш така че само ти да държиш правата над него, и японците и китайците, във видеото се спомена че европейците имат подобен проект, така че и на TSMC ще им дойде краят, и на Space X, както дойде краят на Apple преди тях когато Стив Джобс си замина. Краят на руското доминиране в космоса дойде със смъртта на Корольов - все още ползват технологии от него време, и Союз и Прогрес, МКС е изцяло изградена на руски технологии, че и двигателите Мерилин на Space X, които са копирани от РД180 все още са най надеждните им двигатели и се ползват в Фалкон 9 докато рапторите след 3 модификации още не могат да ги накарат да работят надежно, та ще му дойде време и на Мъск да си отиде от тоя свят и всичките му проекти - Спейс Х, Тесла и подбни бавно ще започнат да западат като телефоните и таблетите на Апле. И на TSMC ще им дойде краят, може да имат пари, но не могат да се мерят с бюджетите на цели държави като Китай.

Въпросът е защо мислиш че ще спрат да правят пари ? Китайците отдавна не са в бизнеса с подбиване на цени, те искат да печелят, нямат и никакви мераци към TSMC, до скоро сипроизвеждаха всичко там и бяха щастливи, причината да правят свое е защото им резнаха достъпа до TSMC. Също така това което става в китай не е въпрос на 10-15 години, много си далеч от истината, това в Китай се развива от края на 70-те, като от 90-те вървят само нагоре, това са поне 40 години развитие, с много, много, много пари наляти от САЩ, Япония, Корея, Германия .... Но не мисли, че Китай е цъфнал и вързал, напротив, и те имат много сериозни проблеми и карат по инерция, все още ги спасява това, че нямат много конкуренция, но не е като да няма, Виетнам примерно е доста сериозна и ще става още по-сериозна. Китай има неразрешим проблем с популацията. Средната възраст в Китай е по-висока от тази в САЩ, това е убийствено за страна препитаваща се с производство на която и трябва млада работна ръка. Не скоро, а вече има проблем с работната ръка и кадрите. С около 1 дете на семейство, демографската им криза няма как да се оправи. Въпреки че няма сериозна пенсионна система възрастните трябва да ядът, и по един или друг начин ще се хранят от бюджета. Отделно има огромна вътрешна задлъжнялост, огромен балон на недвижимите имоти и много други проблеми. И при тях нещата не са розови, това, че заплатите са по-високи от тия в Тавайн не е похвално, не е и добре ... бъдещето е в страните с младо население - Африка ... само дето са твърде неуки, и без ясни цели.

Виждам че нашата дискусия е музика за ушите на Дедо Боре , но няма смисъл да я водим, не и преди края на 2027, когато ще се види реално резултатът от тези инвестиции. Всеки налива пари защото и на децата им е ясно че без инвестиция няма печалба. Китайците не ги мисли, те ще се справят, на последният им конгрес са решили да наливат пари в автоматизацията и роботизацията. С бума на ИИ там засега нещата ще вървят само нагоре. Не ме притесняват нито китайците, нито японците, нито коя да е друга азиатска държава. Притеснява ме Европа как с всяка изминала година се превръща в огромен консуматор и как заводите затварят един след друг а красивите столици се превръщат в цигански гета.

Ами така ще е в Европа, не виждам и как ще стане иначе. Социализма не е донесъл нищо добро никъде. Китай няма общо нито със социализъм нито с комунизъм, ако изключим че управлява партията, но освен в името.... Европа съвсем съзнателно се самоубива, и според мен връщане на зад няма, мозъчната смърт е вече настъпила, въпроса е кога ще и дръпнат поддържащите системи и ще я обявят факта. Същите тия които организираха Майдана, които ръчкаха украинците са се бият и които се готвят за война са тия които последните 20 години упорито я тъпчат с обезболяващи и отказват да я лекуват, дори напротив, днес резбата бъбрек, утре дробче ...да видят до кога ще има признаци на живот....

Не знам дали сте заглеждали гювеча,който се вари около фтди или по-точно липсата на фтди на пазара….
Едното е, че Китай иска да бръкне не спръст, а с усб куплунг в задника на гордите британски производители на чипове
https://www.paulweiss.com/insights/clie ... -decisions
То това е една от най-нормалните статия.иначе има публикации , че понеже много се ползвали в руските танкове и не остава за масовия пазар….

Мида, с тия тостери, перални и миялни машини дето използват в танковете как иначе да ги свързват освен през USB... FTDI не съм слагал на платка сигурно 20 години, може и повече, и съм много щастлив

щото тостера ти е на WiFi, а кафеварката на синьо зъбче.
май и котешката тоалетна имаше МАС адрес от еспресиф, за малко да се логна в нея.

Ще ги видим, NXP го национализираха без да им мигне окото .. демокрация и свобода, добре дошли в Европа ...

NXP пък кога? Да не говориш за ST?

NXP:
• Fidelity Management & Research Co. LLC: ~10.01% (approx. 25.24 million shares)
• JPMorgan Investment Management, Inc.: ~6.87% (approx. 17.31 million shares)
• BlackRock Advisors LLC: ~6.69% (approx. 16.86 million shares)
• State Street Corporation: ~4.64% (approx. 11.70 million shares)
• Invesco Advisers, Inc.: ~4.35% (approx. 10.96 million shares)
• Vanguard Capital Management LLC: ~3.25%
Ownership Breakdown
• Institutional Investors: ~80% to 81% of total shares
• Company-Owned / Treasury: ~8.11%
• Individual Insiders: ~0.13%
• General Public / Retail / Governments: ~11%

При ST ги дават 28.10% държавни (Франция и Италия), останалите публични (борса) и разбира се, отново Black Rock и приятели.

Nexperia имам в предвид, кога, кога, преди година, холандците поеха контрола на тамошната Nexperia, нищо че са собственост на Wingtech. Китайците ги купиха от NXP, но под пред текст, че видиш ли китайците създавали шортидж правителството пое контрола .. както казах свобода и демокрация в ЕУ ... ама какво е нексперия притежавнаа от китайци, те съвсем официално искат да приберат спестяванията на хората, пак от гледна точка на свобода и демокрация ... от доста време съвсем открито призовавам за революция и публични, брутални екзекуции на всеки който се е докосвал до евробюрократщина.
п.с. оня мръсен резак дето изтрепа куп народ в тексас преди време ще го екзекутират публично и ще стриймват онлайн .... само това по себе си компенсира всички малоумщини на Тръмпи, ако слушаше малко повече Рубио и другите около него .... ама много голямо его, и с 50 см уй не мое се мериш с него

A, Nexperia друго. Аз се уплаших за NXP, че вече заложих на i.MX95 в новата платформа.

За Нексперия не се бях интересувал, ама гледам, че китайците ги купили, а холандците после изгонили китайското CEO и си я прибрали обратно - няма лошо, напротив. В Китай също не цепят много басма на западни компании, които решат да купят китайски. По-тарикатски го правят, ама ефекта не е много по-различен. В определени индустрии пък е направо невъзможно да се случи. Дето се вика, на война като на война.

За егото, и два по метър да извадиш, пак не можеш да се мериш.